إيفانوف الروسي الصغير، تموت والدته في قرية فياتسكو بالقرب من موسكو فيتزوج والده من جارته اليهودية تعيش زوجته وإبنتها "راحيل" في بيتهم وخلال الحرب العالمية الثانية، تقنعه بالهجرة الى فلسطين بمساعدة الوكالة اليهودية، فيهاجروا إلى كيبوتس (بيتاح تكفا)، يقضي إيفانوف شبابه بين أسلاك الكيبوتس، ويتزوج من راحيل وينجب منها ولدين وبنت، ويتبعها مكرهاً في الانضمام الى منظمة البلماح،يعاصر ايفانوف كل ما تقوم به المنظمات اليهودية بفعله في البلدات العربية، من قتل وحرق للحقول والمنازل، إلى أن تبدأ حرب النكبة، يصاب ايفانوف بطلقة في ذراعه، ويهوب من الكيبوتس، في طريقه يلتقي كريم وهو أحد الفلسطينيين المهجرين من قرية (ملبس) المجاورة للكيبوتس وتستمر رحلته إلى أن يستقر في حي العجمي، وبعد أن تضع الحرب أوزارها، يتم اعتفاله من قبل الاحتلال، يومون بتجنيده ينقل لهم أخبار المقاومين، يتفق مع كريم الذي يساعده في الهروب بأولاده عائدا الى روسيا، وفي الطريق يحكى لأبنائه قصته منذ كان طفلاً أمام إسطبل والده ينظر الى جسد أمه المسجى.