اللورد دانساني قبل زمن بعيد في وادٍ إنجليزيٍّ صغير يُدعى «إيرل» يجتمع رجال البـرلمان بحـاكمهم. لقد تـولَّى أمرهم حكَّـام من البشر يصدح المُنشِدون الجوَّالة بآثارهم التي تُخلِّدها أغنياتهم الرنانَّة، لكن الأجيال تتوالى ولا جديد تحت الشمس. لهذا يطلبون حـاكمًا من سـلالة سحرية. يستجيب الحـاكم لهم، ويأمر ابنه ألڤيرك بالذهاب إلى «الأرض السحرية» كي يتزوج الأميـرة ليرازِل ابنة ملكها.