الجزء الثالث من سلسلة رواية خوف وفي هذا الجزء وعند عودة (خوف) لحياته الطبيعية وعزلته وصيامه يبدأ بممارسة علم الأولين لانقاذ حياة الكثير من لديهم مس او سحر ..الخ .. إلى أن يقرر البحث عن تلاميذ مميزين حتى ينقل إليهم هذا العلم ولا يموت بموته، فيساعده صديقه بالبحث والبحث حتى يجد من يرى فيهم المقدرة فيبدأ بتعليمهم مرحلة بمرحلة وعدا ذلك ايضاً فهو يحارب الصراعات التي يمر بها مع الشياطين وأمراء الجن و( دجن) الذي يظهر له في معظم الأوقات وهو يعتقد انه مجرد خيال وهلاوس لا أكثر، فتتوالى الأحداث حتى يكمل تعليم تلاميذه و يتم تعبئة وعاء عقولهم بعلم الأولين وسيرى بعد ذلك كيف سيمارس تلاميذه هذا العلم هل سيمارسوه للخير أم سينقلب الأمر ضده ..